Трек из концептуального альбома «Тень» (2006) — одного из наиболее амбициозных проектов КиШ. Альбом рассказывает историю о тёмной стороне человеческой природы через серию связанных персонажей и сюжетов. «Полутень Клоуна» — образ трагического смеха, скрывающего бездну.